本片拍攝于1976年，由羅臻執導、倪匡編劇，劇情充滿奇幻色彩，并由影帝狄龍領銜主演。故事描述廣西蛇山中有三條巨蛇——蛇王子（狄龍飾）、黑蛇（吳杭生飾）及黃蛇（汪禹飾）；一夜三蛇化為人形與苗寨男女載歌載舞，蛇王子更因此愛上苗寨女子黑琴（林珍奇飾）。后苗寨旱災，蛇王子答應率蛇作法引水入寨，但條件是要娶黑琴為妻。村民迫于災情應允婚事，卻在迎親當日因恐懼蛇族異術引發恐慌。作法過程中黑蛇黃蛇失控攪動洪水，村民趁亂以雄黃逼退巨蛇。重傷的蛇王子為平息災禍現出原形，最終在黑琴懷中化作青煙消散。