飛虎隊督察Mike（王敏德）因違紀被調往環境復雜的紅番區，被迫領導一群散漫的基層警察。團隊中以性格暴戾的爛鬼東（黃秋生）最難駕馭，此人曾為包庇殺害警察的黑幫好友Roy（張耀揚）而偽造其死亡現場。初到任時，Mike屢遭爛鬼東為首的排擠與羞辱。Roy的心腹圖釘華（譚耀文）趁老大失蹤期間篡奪勢力，迅速成為Mike團隊的主要打擊目標。在偵查圖釘華犯罪證據過程中，Mike對涉毒女郎YoYo（周海媚）實施監控時意外萌發感情。Roy偷渡返港后發現YoYo已成Mike女友，憤怒尋仇卻遭圖釘華背叛斬殺。爛鬼東獲悉摯友慘死真相后性情大變，獨闖圖釘華巢穴展開血腥復仇。隨著警匪對抗升級，Mike不得不在維護正義與保護下屬之間作出抉擇，而紅番區的警匪生態也因這場權力更迭面臨重構。