艾米莉亞·范寧在丈夫車禍身亡后獨自撫養兒子塞繆爾。長期壓抑的母子關系因塞繆爾對鬼怪的極端恐懼與暴力傾向進一步惡化，其攜帶自制武器上學的行為最終導致被學校停課。在姐姐克萊爾家暫住期間，塞繆爾偶然發現一本名為《巴巴杜先生》的詭異立體繪本。書中描述的黑色尖頂帽怪物隨著閱讀次數增加逐漸顯現出超自然力量，塞繆爾堅信這個會變形的恐怖生物已潛入現實。母子二人在經歷門窗自鎖、物品懸浮等靈異現象后，發現繪本文字開始預言現實。最終艾米莉亞通過直面丈夫死亡的心理創傷領悟到，巴巴杜正是哀傷與憤怒的實體化象征。在承認并接納這個由痛苦孕育出的存在后，母子將怪物封存在地下室中，學會與之共存。