根據報告文學《在"中立調處"的外衣下——憶安平事件》改編的真實歷史事件展開。抗戰勝利后，國共簽署停戰協議，1946年春共產黨將領顧青（張平）作為共方代表赴北平參加三方軍調處，與國民黨代表李國卿（項堃）、美方代表費丁（譚寧邦）展開激烈交鋒。蔣介石蓄意發動內戰的企圖與美國借機擴張在華勢力的野心形成共謀，美方表面扮演和平使者的同時暗中向國民黨輸送軍火。談判桌上費丁與李國卿拙劣配合的雙簧表演，因顧青的強硬立場始終未能得逞。當美國聯合國民黨突襲解放區安平鎮并企圖嫁禍共產黨時，顧青協同司令員（陳戈）、新華社記者薛平（馬精武）及翻譯謝梅初（秦文）等揭露真相，其間顧青司機（李雨農）暗中協助與班縣長（趙子岳）的幫倒忙形成戲劇性對照。隨著事態發展，謝宏等知識分子逐步認清時局，最終談判破裂內戰爆發的歷史轉折在顧青與李國卿的今昔對話中得到完整呼應。