一只毛絨絨的大貓莫里斯與一群因魔法獲得說話能力的老鼠組成團伙，在各地村莊設局騙取食物。他們來到名為布林普的小鎮時，意外發現當地鼠群正被神秘鼠王控制，并面臨集體消失的危機。在人類女孩瑪莉和會讀書的老鼠首領信天翁帶領下，團隊聯手對抗企圖用魔笛蠱惑群鼠的鼠王。休·勞瑞為莫里斯注入傲嬌蠢萌的性格轉變，從起初只想牟利的騙子逐漸成長為守護同伴的領袖。影片改編自特里·普拉切特《碟形世界》系列小說，采用精良3D動畫技術呈現逼真布景與活力對話，在幽默滑稽的冒險中展現跨越物種的信任建立過程。最終團隊通過智取擊潰鼠王陰謀，而莫里斯也收獲了真正的友誼。