費因是個貧苦的孤兒，在極其偶然的情況下進入神秘的Paradiso Perduto莊園——州上最富有的女人丁斯默爾（安妮·班克羅夫特飾）的家，成為她和她的侄女艾絲黛拉的座上客。許多年過去，費因（伊桑·霍克飾）每周到莊園跳舞并一往情深地愛慕成年后的艾絲黛拉（格溫妮斯·帕特洛飾），但艾絲黛拉絕美的臉龐下藏著高傲而冷酷的心，她并不愛費因，卻極盡挑逗之能事將他玩弄于股掌之中，最終不告而別前往國外留學。受到沉重打擊的費因終于看清與艾絲黛拉的距離，卻在此時得到逃犯馬格韋契（克里斯·庫珀飾）的神秘資助來到紐約。在紐約，費因開始施展藝術才華并逐漸嶄露頭角，而艾絲黛拉再次現身。馬格韋契因身份暴露被警察追捕并最終被捕，費因在送別他時真正理解了人性的復雜。歷經蛻變后的費因最終擺脫虛妄幻想，而艾絲黛拉也在重逢中顯露出被歲月磨平的棱角。