昭和41年，警方"頂上作戰(zhàn)"重創(chuàng)廣島黑社會(huì)勢(shì)力。保釋出獄的武田明（小林旭飾）順應(yīng)時(shí)局組建合法政黨"天政會(huì)"，試圖以政治身份重塑組織。廣能組刺殺事件引發(fā)內(nèi)部路線分裂，武田為規(guī)避牢獄之災(zāi)將會(huì)長(zhǎng)職務(wù)移交新生代松村保（北大路欣也飾）。元老派大友勝利（宍戶錠飾）、早川英男（織本順吉飾）不滿武田放棄極道傳統(tǒng)，聯(lián)合廣能組市岡輝吉（松方弘樹(shù)飾）發(fā)動(dòng)奪權(quán)政變，但因市岡遇刺身亡而宣告失敗。身心俱疲的武田明萌生退意，勸說(shuō)宿敵廣能（菅原文太飾）共同退出江湖，卻反激起對(duì)方復(fù)仇執(zhí)念。與此同時(shí)，大友派系展開(kāi)血腥報(bào)復(fù)，殺害天政會(huì)副理事長(zhǎng)江田省一（山城新伍飾）并重創(chuàng)松村保。身負(fù)重傷的松村臨終前仍念及和平統(tǒng)一廣島的理想，其死亡最終使天政會(huì)陷入群龍無(wú)首的混戰(zhàn)格局。