昭和25年，山守組小頭目三好萬龜夫（菅原文太飾）因路襲敵對幫派頭目被判11年徒刑。服刑期間，日本經濟復蘇與韓戰爆發使山守組迅速擴張，并形成山守、青木和難波三派權力結構。為爭奪主導權，各派系持續拉攏兼具戰力與威望的三好。假釋數日后，難波組初代頭目（中谷一郎飾）遭暗殺，青木派核心成員野崎（室田日出男飾）借廣島海津組勢力施壓，迫使山守組長（金子信雄飾）退位讓權。青木掌權后陷入多方圍攻：三好借機策動舊部反擊、被迫下臺的山守密謀復辟、難波組繼任者關勝（松方弘樹飾）誓為組長復仇。各方勢力以利益與道義為名展開血腥火并，最終在連環暗殺與地盤爭奪中徹底撕裂山守組原有秩序。