小混混“化骨龍”（張家輝飾）與母親（羅蘭飾）相依為命，因一次撞車事件被老差骨“千年蟲”（李修賢飾）扣留，龍母憑借裝傻脫身技巧助兒子擺脫警方追責。長期拖欠高利貸的二人被迫四處躲債，某日龍母賭馬意外中獎后收利時，化骨龍撞見債主被仇家殺害的兇案現場，并發現死者藏匿巨款的秘密地點。因目擊兇手特征（僅看清臀部），化骨龍被千年蟲列為命案關鍵證人而遭全天候監視。趁機盜走贓款的化骨龍本欲逃離，卻因千年蟲之女清純可人的形象心生留戀。與此同時，兇手根據警方調查線索追蹤至龍母住所，迫使原本對立的化骨龍與千年蟲不得不聯手對抗兇徒入侵，在生死危機中達成微妙合作。