律師波頓受托為一樁土著謀殺案擔任法律援助，在持續陰雨的壓抑氛圍中，他察覺案件存在蹊蹺卻始終難以厘清真相。影片通過土著與現代文明的對峙展現文化沖突：原始部落保持獨立于歐洲法律體系外的傳統懲戒方式，而殖民者以文明自居的優越感導致雙方無法調和。當波頓夢境中反復出現的土著克里斯突然現身，查理巫師帶來的預言性警告更令其陷入認知混亂。隨著現實與夢境意象的重疊，波頓執著于用理性對抗巫術體系，在精神瀕臨崩潰時發現自身正逐漸被未知力量吞噬。最終，這個試圖跨越文化鴻溝的文明人，在兩種不可調和的價值觀撕扯下徹底迷失，其判定能力隨著雨季的持續消磨殆盡。