1920年代動蕩時期，功夫名家費柴（胡楓飾）攜子玉書（錢嘉樂飾）避難香港，隱姓埋名以剃頭為業。其子癡迷漫畫無心學藝，令他憂心忡忡。玉書偶入警司宅邸，目睹其與黑幫頭目王正利從事人口販賣勾當，并見對方意圖侵犯警司養女小茹（羅美薇飾），憤而挺身相救，與惡勢力結仇。父子遭警匪雙重迫害陷入絕境時，玉書意外發現漫畫書中記載著克制蝎子功的招式口訣。在王正利率眾圍攻費家之際，玉書借漫畫秘技與父親聯手反擊，以靈動招式破解陰毒功夫。最終正義雖遲但到，在港正道人士協助下，二人將警匪勾結罪證公之于眾，惡勢力受到法律制裁。玉書經歷生死考驗后，亦領悟到父親隱忍避世的苦心與功夫真諦。