異裝癖表演者班麗娜（特倫斯·斯坦普飾）、米芝（雨果·維文飾）因一位好友去世而再度聚首，米芝獲得澳洲中部城市的表演機會后邀請班麗娜同行。年輕躁動的費莉茜（蓋·皮爾斯飾）為實現"沙漠女王"的夢想加入旅程，并借來改裝后的豪華大巴作為交通工具。三人踏上橫穿澳洲內陸的公路之旅，年長而沉默寡言的班麗娜對過往諱莫如深，與渴望自我突破的費莉茜頻生摩擦。米芝則在沿途小鎮的表演間隙，不斷回憶起失敗的婚姻與疏離的兒子。旅途中大巴意外拋錨后，癡迷變裝藝術的老修理工老巴加入隊伍，成為班麗娜的情感慰藉。盡管抵達目的地后的演出未獲熱烈反響，米芝得以與兒子重逢并嘗試修復親情關系，班麗娜則選擇與理解自己的老巴開啟新生活。影片以公路片形式展現邊緣群體的自我追尋，獲1995年奧斯卡最佳服裝設計獎等多項殊榮。