被漢奸高文龍騙賣到雜技班的蘇小三歷經磨難逃脫后，因父母被日寇炸死而流落街頭，與乞丐群體相依為命。流浪期間，他目睹新四軍游擊隊長鄭劍奇襲日軍巡邏隊的英勇壯舉，深受震撼并開始模仿其言行舉止。后與地下黨工作者趙旭初相遇，在對方引導下逐漸理解革命理想。當日軍封鎖導致新四軍藥品運輸受阻時，蘇小三憑借對地形的熟悉和乞丐群體的幫助，巧妙組織突圍行動，在擊斃叛徒高文龍后成功將藥品送出城關，并營救出遭俘虜的趙旭初。經歷生死考驗后，蘇小三正式加入革命隊伍，從飽受欺凌的流浪兒成長為堅定的新四軍小戰士。