1947年春，蔣介石對山東、陜北根據(jù)地發(fā)動(dòng)重點(diǎn)進(jìn)攻，毛澤東（張克瑤飾）審時(shí)度勢決定撤離延安，以中央機(jī)關(guān)"昆侖縱隊(duì)"牽制胡宗南（王振江飾）主力。彭德懷（雷飛飾）指揮蟠龍戰(zhàn)役大獲全勝，生擒敵旅長并繳獲大量物資。毛澤東運(yùn)籌帷幄，在山東戰(zhàn)場部署陳、粟部隊(duì)發(fā)起萊蕪戰(zhàn)役與孟良崮戰(zhàn)役，殲敵數(shù)萬重創(chuàng)蔣軍主力。國統(tǒng)區(qū)"反饑餓、反內(nèi)戰(zhàn)"運(yùn)動(dòng)高漲，蔣介石下令血腥鎮(zhèn)壓并嚴(yán)令胡宗南殲滅昆侖縱隊(duì)，但屢次圍剿均告失敗。毛澤東主持召開小河口會(huì)議確立戰(zhàn)略反攻理論，彭德懷在沙家店全殲敵三十六師，劉鄧大軍挺進(jìn)大別山后各野戰(zhàn)軍全面轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略反攻。影片結(jié)尾毛澤東在雪后五臺(tái)山上預(yù)言："最多兩年，我們就可飲馬長江，直搗南京"，展現(xiàn)了革命必勝的堅(jiān)定信念。