Jimmy Stevens作為國際能源公司副總裁，在揭露公司在拉丁美洲的腐敗行徑后面臨暗殺威脅。他通過匿名電話雇傭私人偵探Frank Turlotte跟蹤自己，而Turlotte始終不知雇主與目標實為同一人。這場身份錯位的貓鼠追逐在紐約展開，隨著調查深入，Jimmy二戰時期的童年經歷與破碎的精神世界逐漸浮出水面。兩名年輕人偶然介入其生命終章，成為見證這位孤獨告密者走向毀滅的關鍵人物。殺手逐步逼近時，Frank在時限內拼湊出真相并完成使命——盡管最終結局早在電話響起的瞬間便已注定。影片于2008年翠貝卡電影節首映，獲得紐約敘事獎。