19世紀的中國廣東沿海漁村暗藏危機，博士、Yaz和Dan意外遭遇以掠奪為生的海盜集團。在躲避追捕時，他們與傳奇女海盜鄭一嫂的船隊狹路相逢。隨著漁船接連失蹤事件升級，博士發現深海中蟄伏著名為海魔的古老外星種族——這些生物通過聲波操控漁民自毀船只，企圖借助特殊地質構造釋放被封印的星際殖民艦隊。鄭一嫂為保護海域主權，與博士達成暫時同盟：利用TARDIS的共振技術破解海魔聲波密碼，同時指揮海盜船隊以火攻戰術擾亂敵方陣型。最終決戰在珠江口展開，博士小組潛入海底洞穴摧毀核心控制裝置，而鄭一嫂率部以燃燒的船隊為誘餌吸引火力。當黎明降臨時，海魔艦隊隨地質塌陷沉入馬里亞納海溝，博士等人則帶著受損的TARDIS與鄭一嫂告別。