百年前萬靈古城遭黑水軍團操控的麒麟屠戮，女王妙清封印麒麟后難產離世。百年后其遺孤蒼雪因貌丑家貧在忠義堂備受排擠，暗戀同門陌千禾。機緣下蒼雪救下龍族皇子諾，獲贈三個愿望。隨著假公主陰謀敗露及麒麟封印解除，古城再陷危機。蒼雪在蛻變中通過女王遺留的信物揭開身世之謎，與諾及伙伴們聯手對抗黑水軍團殘黨。最終蒼雪以龍族契約之力重封麒麟，揭露假公主勾結黑水軍團的罪行，在諾犧牲龍角解除契約反噬后，古城得以重建新生。