故事發生在中華人民共和國建國之初，雖然人民解放戰爭取得了決定性勝利，但在祖國邊陲仍盤踞殘余反動勢力。解放軍某部指導員江洪（王心剛飾）奉命帶領工作組深入云南傣族聚居地勐垅沙，執行剿匪任務。女特務刀愛玲（曹櫻飾）利用當地頭人布亢（劉懷德飾）對民族政策的誤解，煽動群眾制造對抗。工作組堅持貫徹黨的民族團結政策，在遭遇洪水災害時全力組織搶險救災，以實際行動贏得傣族民眾信任。通過揭露刀愛玲偽造民意的陰謀活動，并協助當地建立人民政權，工作組最終粉碎了潛藏勢力的破壞計劃。影片根據話劇《遙遠的勐垅沙》改編，展現了新中國初期邊疆治理中軍事斗爭與民族政策相結合的歷史進程。