躲過了變形機器人的攻擊，惡魔背著身受重傷的小胖妞與王子狂奔逃出公寓，在城市街道中瘋狂尋找可以救治小胖妞的醫生。王子誤將白日夢動畫工廠當作男科醫院闖入，發現手術臺前的醫生竟與常人一般高大。動畫工廠內，面容猥瑣的導演Slayerboom正指揮卡通角色拍攝千集動畫《妙手仁心》，他強行邀請惡魔參與演出，王子因不耐煩咬傷導演引發連鎖反應。暴怒的制片方召喚出匹諾曹老板，其操控的動畫角色與主角團爆發激烈沖突。混亂中惡魔意外發現匹諾曹通過綁架真實人類抽取靈感能量的陰謀，最終三人組摧毀動畫工廠核心裝置，在漫畫世界醫生幫助下成功救活小胖妞。