少年趙云為追尋武道理想四處求師，在武師謝陽指引下入山尋訪奇人。途中偶遇與山賊激戰的張繡，二人合力擊退賊寇后被引薦至蓬萊槍神童淵門下。趙云成為童淵關門弟子時，恰逢黃巾軍作亂天下。在張繡倡議下，童淵閉關期間三人結伴下山鏟除惡勢力。師妹童霏執意隨行，卻在對抗黃巾軍時為保護趙云身負重傷身亡。此事促使趙云決意返回故鄉常山組建義軍抗擊黃巾，并與張繡含淚作別。經年累月，趙云成長為劉備帳下驍勇戰將，而張繡則成為曹操倚重的軍事統帥，兩位昔日摯友在亂世中各自效忠不同陣營。