故事發生在湖南某臨江小城。生性倔犟的小靜（尹雅寧飾）自幼聾啞，早年父母離異后跟隨外公和舅舅（余宣飾）生活。長期無法正常溝通導致性格扭曲，逐漸滑向倫理道德的邊界。酒吧歌手小梅（吳冰濱飾）因與母親激烈爭吵而流落街頭，在殘酷現實中掙扎求存，表面堅強內心脆弱。警官張昊陽（李強飾）多年鰥居，與前妻離婚后既渴望重組家庭又想彌補失去的父愛。三個失意者各自困于人生困境，在城市褶皺中展開交織命運的暗涌。影片通過多線敘事呈現邊緣人群的精神困境，以克制鏡頭語言勾勒現代都市的情感荒漠。該片榮獲2012年第三十六屆香港國際電影節新秀電影競賽火鳥大獎及第十屆海參崴國際電影節最佳亞洲電影NETPAC獎。