FBI探員馬剛（馬丁·勞倫斯飾）憑借高超的偽裝絕技屢破奇案，此次奉命追捕喬治亞州銀行搶劫犯。唯一線索是劫匪的女友雪梨（尼婭·朗飾），為接近目標，馬剛假扮成雪梨久未謀面的姑母——一位體重超過兩百磅的中年婦女。憑借精湛易容術，馬剛成功混入雪梨生活圈，卻在長期相處中逐漸對可能涉案的雪梨產生真摯情感。隨著調查深入，真正的姑母意外現身，導致馬剛的雙重身份面臨暴露危機。在追蹤贓款過程中，馬剛發現搶劫犯計劃利用雪梨轉移資金的陰謀，在身份暴露前設法獲取關鍵證據，最終通過精心設計的布局將劫匪團伙一網打盡。案件告破后，馬剛在慶功宴上以真實身份向雪梨坦露心跡，兩人突破臥底與嫌疑人的身份隔閡走到一起。