皮斯塔切奧（達(dá)納·卡維飾）擁有極高的模仿能力，卻在生活和事業(yè)上屢遭挫折。三十多歲仍在父親經(jīng)營的意大利餐館擔(dān)任招待，頻頻出錯。其家族實(shí)為神秘易容世家，成員皆具備瞬間完美變裝的天賦。戴林伯曼（詹姆斯·布洛林飾）為實(shí)施珠寶盜竊計(jì)劃，綁架了皮斯塔切奧的父母以脅迫其合作。在營救過程中，皮斯塔切奧覺醒家族天賦，并從祖父處得知身世秘密。通過祖父的指導(dǎo)與女助手詹妮弗（詹妮弗·艾斯波西多飾）的協(xié)助，他逐步掌握易容技巧。最終利用特殊能力潛入犯罪集團(tuán)核心，在關(guān)鍵對抗中瓦解戴林的作案計(jì)劃，成功解救父母并終止其犯罪活動。哈羅德·古爾德飾演的祖父角色作為家族能力傳承者，全程見證皮斯塔切奧從平庸青年蛻變?yōu)檎燃胰说年P(guān)鍵人物。