影片聚焦年輕時期的托羅恩（Toulon），講述他如何通過禁忌巫術儀式獲得操控玩偶的神秘力量。故事同時揭開前作中反復出現的神秘人真實身份——他曾是托羅恩的導師兼摯友，因覬覦其魔法源泉而背叛師門。雙方在古老劇院展開正面對決后，神秘人被封印于黑暗維度，而托羅恩則帶著受詛咒的玩偶踏上流亡之路。