王子愛儂（大衛·休里斯飾）在意外中受致命傷，被一條龍割出半顆心臟挽救性命。重生后的愛儂變得殘暴嗜血，劍術老師伯溫（丹尼斯·奎德飾）認定龍心是其性情劇變的根源，誓言獵殺巨龍奪回完整心臟。歷經十年屠戮無數巨龍后，伯溫終于遇見宿敵——能口吐人言且通曉人性的最后一條龍。在追蹤與追殺的相互較量中，一人一龍意外締結深厚羈絆，并逐漸發現愛儂墮落的真相：暴虐本質源于其自身靈魂而非龍心。當揭穿愛儂（詹森·艾薩克飾）妄圖用黑魔法徹底吞噬龍心的陰謀后，伯溫聯合女盜賊卡拉（迪娜·邁耶飾）投身反抗暴政的起義，與覺醒后的巨龍并肩作戰推翻統治。