紐約的秋天，薩姆在經歷父親去世和與女友分手后陷入頹廢，終日酗酒度日。某夜他偶遇神秘女子安娜，對方身上散發的危險氣息令其無法抗拒。隨著兩人關系加深，薩姆逐漸沉溺于安娜帶來的致幻體驗中，開始頻繁出入地下酒吧與毒品交易場所。他的反常行為引起好友艾米麗的擔憂，但薩姆始終拒絕面對現實困境。在一次暴力事件后，安娜的真實身份終于暴露——她正是導致薩姆父親突發腦溢血死亡的吸血鬼集團成員。面對復仇與沉淪的雙重夾擊，薩姆最終選擇主動接受黑暗血脈的改造，在永夜中完成對舊世界的徹底割裂。