托米（路易斯·杜索爾飾）自幼與母親貝蒂（瑪麗·吉蘭飾）生活在偏遠農(nóng)場，生活平靜卻充滿孤獨。他堅信失蹤的父親是宇航員，并每晚仰望星空期待重逢，而母親始終沉默以對。當(dāng)馬戲團因失誤錯過原定演出地時，托米堅持將農(nóng)場設(shè)為替代場地。馬戲團成員的到來打破了母子生活的沉寂，魔術(shù)師、小丑與馴獸師們用歡笑和奇幻表演逐漸融化貝蒂內(nèi)心的堅冰，也讓托米在與異國藝人的互動中學(xué)會理解愛的多種形態(tài)。隨著巡回演出結(jié)束，馬戲團成員悄然離去，但農(nóng)場上空首次升起的熱氣球載著母子共同折返的紙鶴，暗示這段充滿魔法色彩的經(jīng)歷已讓兩人重拾面對生活的勇氣。