歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。1つは初戀の相手?モモ。もう1つは曲作りをする少年?ユズ。いつの日か二ノの歌聲を見つけ出す…2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。時(shí)はすぎ、高校生になった3人は再會するが、モモは性別を隠して転校生として現(xiàn)れ、ユズもプロミュージシャンとしての道を歩み始める。音楽を通じて交錯する想いが、三角関係を生み出しながらも互いの心に寄り添う。二ノは家族の反対を押し切り音楽活動を続ける中で、3人の関係性に揺れながらも自分らしさを取り戻していく。卒業(yè)を目前にしたある日、幼き頃の約束が示す答えと向き合う決意を胸に、それぞれの選択が明確になっていく。