1968年的紐約市，馬克思·波恩斯坦憑借智慧、外表與魅力游走于社會邊緣。作為全職毒品狂，他沉迷致幻劑帶來的迷離體驗；作為兼職父親，他在兒子面前勉強維持著破碎的家庭形象；而在地下非法色情行業(yè)的工作，則讓他徹底沉淪于暗黑世界。三重身份撕扯著他本就脆弱的生活平衡，毒癮發(fā)作時的癲狂、與兒子漸行漸遠的情感裂痕、地下交易中累積的致命危機，最終共同將他推向無法挽回的深淵。影片通過非線性敘事展現(xiàn)這個墮落靈魂在自我毀滅過程中對生存意義的徒勞追尋。