1939年日寇侵占兩廣期間，東江縱隊組建城市行動隊深入敵后作戰(zhàn)。隊長祁中壘（綽號“中尉”）率領(lǐng)精通槍械的日本軍校畢業(yè)生、擅長輕功與飛刀的“一剪梅”梅彥芳、功夫高強的“拐子馬”馬振奎及其專精爆破的妹妹“藍(lán)鳳凰”馬蘭蘭、情報專家“九歲紅”雷秀梓與偽裝高手“劉公子”劉相林，組成特戰(zhàn)小組潛入日軍心臟地帶。在鏟除日本特高課黑龍會會長龍?zhí)镆缓螅袆雨犝兄氯A南戰(zhàn)區(qū)指揮官竹內(nèi)英雄瘋狂報復(fù)。隨著游擊隊消滅竹內(nèi)并重創(chuàng)繼任者北辰新作，日軍啟動廣州細(xì)菌武器工廠計劃。行動隊接連完成銷毀731部隊新型細(xì)菌、保護國民政府要員馬遠(yuǎn)山等任務(wù)，期間發(fā)現(xiàn)十年前香港大盜“千手觀音”雷振山與科學(xué)家遇害案關(guān)聯(lián)密切。九歲紅暴露與雷振山的師徒身份，發(fā)現(xiàn)其盜取圖紙實為營救恩人路邊生。最終行動隊在廢舊倉庫取得關(guān)鍵證據(jù)，配合雷振山用假圖紙炸死叛徒路邊生。太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，游擊隊在粵北山區(qū)全殲北辰新作部隊，在港英當(dāng)局投降前夕成功轉(zhuǎn)戰(zhàn)敵后戰(zhàn)場繼續(xù)抗戰(zhàn)。