1940年春，中共地下黨員、青年醫(yī)生覃克源（黃覺(jué)飾）受重慶政府指派赴湖北省恩施創(chuàng)辦傷兵醫(yī)院。抵達(dá)后不久，國(guó)內(nèi)形勢(shì)急驟惡化，國(guó)共合作破裂。在接到組織"長(zhǎng)期隱蔽"的命令后，覃克源不顧個(gè)人安危仍堅(jiān)守斗爭(zhēng)一線。他周旋于日本特務(wù)、國(guó)民黨反共勢(shì)力、家族紛爭(zhēng)與愛(ài)情糾葛等多重矛盾中，以醫(yī)者仁心救治傷員的同時(shí)，巧妙運(yùn)用身份掩護(hù)開(kāi)展地下工作。其堅(jiān)定信念與人格魅力感染了麥蘇蘇、田斯文等青年，逐步引導(dǎo)他們走上革命道路。在持續(xù)斗爭(zhēng)中，覃克源通過(guò)建立秘密聯(lián)絡(luò)站、護(hù)送情報(bào)物資等行動(dòng)，有效支援了敵后抗日力量，最終在完成組織交付的關(guān)鍵任務(wù)后成功轉(zhuǎn)移。