在羅馬郊外的鄉村,一群騙子偽裝成神職人員騙取貧困農民積蓄。團伙成員卡洛因醉心繪畫被稱作"畢加索",他長期欺騙妻子艾瑞絲自己是旅行推銷員,但謊言逐漸被識破后陷入精神危機,最終選擇退出團伙。另一位成員奧古斯托偶遇多年未見的女兒帕特里夏,父女重逢觸發的道德反省令他開始質疑犯罪生涯。卡洛試圖通過藝術創作贖清罪孽卻遭同伙背叛,奧古斯托則始終未能修復與女兒的關系。兩個男人在良知覺醒與生存本能間掙扎,最終都未能逃脫各自悲劇性的命運軌跡。