在某國立大學念書的花與偶然來校旁聽的男子墜入愛河，即使對方是一名狼人，她也義無反顧投入對方懷抱。此后的歲月里，花先后生下女兒小雪和兒子小雨。誰知厄運突然降臨，溫柔的丈夫撒手人寰。柔弱而堅強的花竭盡全力撫養兩個孩子長大，吃穿用度、衣食住行無一不牽扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他們離開繁華大都市，前往寧靜的山野鄉村求生。他們在一棟古舊的民房內落腳，小雪頑劣張揚，小雨纖細內斂，姐弟倆以狼的身姿穿行于深山密林，享受著前所未有的快樂與自由。在此期間，以韭崎爺爺為代表的村民給花一家帶來無微不至的關懷。隨著姐弟逐漸成長，他們面臨身份抉擇的關鍵時刻——小雪最終選擇作為人類在城市生活，而小雨則回歸山林保持狼的身份。本片榮獲第34屆橫濱電影節評委會特別獎和第36屆日本電影學院獎最佳動畫電影獎。