兩年前，朝鮮5446秘密特殊部隊(duì)派出五星組組長(zhǎng)元柳煥（金秀賢飾）潛入韓國(guó)某村莊擔(dān)任間諜。他化名方東久，以裝傻為掩護(hù)寄居吝嗇大媽家中，在掌握全村人員背景的同時(shí)，通過(guò)滑稽舉止維持偽裝身份。隨著金正日逝世帶來(lái)的政局變動(dòng)，昔日競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手黑龍組組長(zhǎng)李海浪（樸基雄飾）與視其為恩師的后輩李海真（李玹雨飾）相繼現(xiàn)身村中。元柳煥在與兩位同志短暫恢復(fù)真實(shí)身份互動(dòng)時(shí)暴露微妙動(dòng)搖，而長(zhǎng)期接觸的"敵國(guó)"村民逐漸軟化其內(nèi)心堅(jiān)冰。當(dāng)5446部隊(duì)下達(dá)清除所有潛伏間諜的指令后，三人被迫直面身份暴露危機(jī)。為保護(hù)無(wú)辜村民免受牽連，元柳煥選擇以"傻子方東久"的身份承擔(dān)全部罪責(zé)，在生命的最后時(shí)刻用血書向村民證明自己曾真實(shí)存在。