孫悟空大鬧天宮被壓五指山后，天蓬元帥領命下界擊殺孫悟空以絕后患。在人間的天蓬巧遇捉妖師寶兒與她的捉妖團，幾人一行上路尋找五指山。旅途中遭遇暗黑勢力阻撓與天庭追殺，寶兒團隊因理念分歧產生內部分裂。天蓬目睹底層百姓疾苦，在與悟空對話后理解其反抗本質，最終放棄誅殺命令轉而守護五指山封印。此舉導致天蓬被貶下凡歷劫，但其以犧牲神格為代價領悟眾生平等之道，在寶兒等人協助下重建捉妖秩序，完成從冷酷神將到慈悲護法的蛻變。