本片由孫仲導演，倪匡編劇。故事描述百毒派掌門人左龍銳意逐一擊破武林各正派，以實現稱霸江湖的野心——先誣陷仙霞派余寶濫殺無辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道企圖獲得打擊借口，并邀請黑摩勒（姜大衛）、萬應泰（宗華）兩位高手助陣。察覺陰謀的黑摩勒拒絕參與，轉而向仙霞派告密，女俠石明珠（井莉）遂赴花家莊探查虛實。期間黑摩勒主動護衛石明珠，展開追求行動，而愛慕石的萬應泰亦介入其中。隨著真相揭露，左龍借主持公道之名行吞并武林之實的險惡用心暴露無遺，三方勢力終在決戰中正面交鋒。黑摩勒與萬應泰最終摒棄私怨聯手抗敵，配合仙霞派及江湖正義力量，徹底粉碎左龍的陰謀并終結其野心。