故事源自導演親身經歷。跨性別者費南在完成變性手術后開啟新生活時，那些曾在其過渡期缺席的親友突然重新出現。與直男前任意外發生的浪漫且尷尬的一夜情，讓他誤以為舊日感情可能重燃；多年未見的父親面對女兒的新身份始終難以適應，父女關系陷入僵局；離家出走的妹妹突然投靠哥哥，在帶來生活混亂的同時，意外揭開了費南過往經歷中的痛苦記憶。這些交錯的矛盾與情感糾葛，迫使主人公在身份認同重建的過程中直面復雜的人際關系與未愈的內心創傷。