愛沙尼亞擊劍運動員恩德爾·內利斯為躲避蘇聯克格勃追捕回到家鄉塔林，在中學擔任擊劍教師。他試圖隱姓埋名平靜度日，但過去的秘密始終如影隨形——其真實身份終被校方知曉，克格勃特工持續施壓要求他監視學生動向。當一名天賦異稟的學生獲得赴列寧格勒參加全國錦標賽的資格時，內務安全部門借機重啟調查。在被迫協助特工審訊學生家長與保護年輕運動員之間，內利斯陷入兩難抉擇。最終他選擇用特殊方式干預調查方向，在幫助學生完成比賽后主動切斷與所有人的聯系，繼續漂泊生涯。