一位黑人演員即將登臺(tái)表演，他迎向舞臺(tái)中央享受熱情如火的掌聲，從這個(gè)馬戲團(tuán)開始，他有著身為命運(yùn)小丑最燦爛及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成為第一位登臺(tái)表演的巧克力色人種，這是屬于他的特異，可能也是不幸。命運(yùn)偶然，當(dāng)他遇見福提特成為表演搭檔后便迅速竄紅，引起群眾熱潮，在舞臺(tái)的星光燦爛之下——賭博、歧視、崛起與墮落，將串起他們特殊及迥異的傳奇一生。隨著事業(yè)巔峰期的到來，兩人因利益糾紛與理念分歧決裂，主角在失去搭檔后陷入酗酒與貧困，最終病逝于廉價(jià)旅館，而福提特則繼續(xù)維持舞臺(tái)事業(yè)直至晚年。