阿杰是飛虎隊精英（張學友飾），與父親肥波（吳孟達飾）關系疏離。二十年前，身為警察的肥波因辦案得罪重案組探長洪坤（秦沛飾）遭報復，家庭破碎——妻子病逝后竟在醉酒沖突中誤殺長子。退役后的肥波蝸居夜總會做雜工，與舞女阿紅（吳家麗飾）相依為命。執行任務時，阿杰解救被匪徒劫持的Heidi（鄭秀文飾），兩人漸生情愫，卻意外發現Heidi竟是洪坤之女。已轉行黑幫頭目的洪坤為鏟除威脅，指使手下圍剿阿杰。當追殺升級至夜總會時，肥波為掩護兒子葬身火海。悲憤的阿杰持槍尋仇，卻被Heidi攔阻——她將父親罪證交予警方，并與阿杰聯手引出洪坤犯罪實錄。最終警匪對峙中，洪坤罪行昭彰自取滅亡，阿杰在Heidi勸阻下放下仇恨。