孫悟空受觀音點化回到五百年前尋求鐵扇公主的淚珠以恢復芭蕉扇法力，意外失憶后淪為火焰山雜役。在目睹鐵扇公主屢次討伐牛魔王夫婦失敗的過程中，他以舍身相救的舉動逐漸軟化這位冷面仙子的心防。當牛魔王借長生花之毒提出聯姻時，悟空在采擷解藥的過程中恢復記憶，借長生花特殊效力逆轉戰局。最終通過揭示牛魔王覬覦芭蕉扇的陰謀，促成鐵扇公主重掌本源法器，并以真摯情義換取那滴承載千年執念的清淚，完成時空輪回中因果閉環的關鍵一環。