元朗CID脂粉劉及串燒倫奉命調查兩名同性戀男子遇害案件，為獲取線索被迫假扮同志潛入基佬大廈及同性戀酒吧。調查期間，脂粉劉偶遇少女波波并邀其共進晚餐，卻被毒販Billy強行帶走。原來波波長期遭脅迫參與毒品交易，通過組織泰國旅行團，利用游客攜帶內藏海洛因的木雕入境，兩名遇害同性戀者亦因知情遭毒販滅口。波波此行旨在追查失落的藏毒木雕卻反遭誣陷，被Billy綁架。劉與倫亦因此被捕獲，三人識破毒販陰謀后合力掙脫束縛，在關鍵對峙中成功制伏匪徒，徹底搗毀販毒據點。