青年學生維利?維金斯（Wiley Wiggins飾）童年時曾從小伙伴那里得到"夢即命運"的預言。成年后，他在恍惚間來到陌生城市費城，在街巷間經歷奇幻體驗，仿佛穿梭于不同夢境。維利邂逅各色人等：開著船形汽車的司機、大學教授、性感金發女郎、自焚的金發男子以及留雷鬼頭的四人組，眾人持續談論存在主義、現實本質等哲學議題。維利始終保持沉默傾聽的姿態，與每個角色展開非線性對話。影片采用理查德?林克萊特開發的Rotoscoping技術，先以DV拍攝真人表演再轉化為動畫影像。導演史蒂文?索德伯格在片中客串哲學教授角色，通過實驗性敘事探討意識與現實的關聯。