20世紀(jì)30年代末，古老的中華大地遭受日本帝國(guó)主義鐵蹄的蹂躪。位于河北冀中的柳林鎮(zhèn)在日軍小島聯(lián)隊(duì)入侵后陷入血雨腥風(fēng)，屠戶莊繼宗（于震飾）所在的莊家營(yíng)村慘遭血洗，除他外全村百余口盡歿。悲憤交加的莊繼宗立誓為鄉(xiāng)親復(fù)仇，一個(gè)鬼子都不留。期間他與雜耍班主李占魁（馬少驊飾）結(jié)盟，二人以民間義士身份展開針對(duì)漢奸和日軍的獵殺行動(dòng)，并積極救助受難百姓。隨著抗日聲名遠(yuǎn)播，二人成為日軍重點(diǎn)剿殺目標(biāo)。在與八路軍冀中抗日武裝相遇后，莊繼宗和李占魁接受組織吸納，完成從自發(fā)復(fù)仇到自覺(jué)革命的蛻變，成為敵后抗日武裝骨干力量。在根據(jù)地軍民聯(lián)防體系中，他們將傳統(tǒng)武術(shù)與游擊戰(zhàn)術(shù)結(jié)合，持續(xù)打擊日寇直至抗戰(zhàn)勝利。