1937年日本發(fā)動(dòng)侵華戰(zhàn)爭(zhēng)前夕，從小養(yǎng)育念生（楊洋飾）的方丈被五湖幫刺殺身亡。為報(bào)恩仇下山尋兇的念生，在危難中救下韓司令千金韓美玉（張嘉倪飾），后者因感念救命之恩多次暗中相助。忠義堂老大唐四爺（連奕名飾）與地下黨員李紹飛（牛寶軍飾）因日軍追查細(xì)菌武器配方卷入殺局，該配方實(shí)為共產(chǎn)黨掌握的機(jī)密。在民族存亡關(guān)頭，念生繼承方丈遺志接受特殊使命，與李紹飛建立秘密聯(lián)系，借助江湖勢(shì)力截獲日軍情報(bào)。唐四爺表面周旋于各方勢(shì)力，暗中協(xié)助摧毀細(xì)菌武器實(shí)驗(yàn)基地。念生在韓美玉掩護(hù)下潛入敵營(yíng)，歷經(jīng)生死完成破壞計(jì)劃，最終與抗日武裝里應(yīng)外合殲滅五湖幫殘余勢(shì)力，為全面抗戰(zhàn)爆發(fā)前的地下斗爭(zhēng)畫(huà)下血色句點(diǎn)。