布莉（費莉西蒂·哈弗曼飾）是個性別倒錯者，生為男性卻自認女性，成年后持續接受荷爾蒙治療并籌措資金分階段完成變性手術。在即將進行最終"去勢"手術前夕，她意外得知自己多年前與一名女性發生關系后誕下兒子陶比（凱文·齊格斯飾），而這位年近成年的少年因街頭賣淫被紐約警方拘留。布莉以假身份"大嫂"接出陶比，計劃駕車送其回亞利桑那州的寄養家庭。旅途中，陶比透露對尋找生父的執念，并逐漸對這位溫柔神秘的女性產生愛慕之情。隨著母子互動加深，布莉被迫直面隱瞞身份帶來的倫理困境，在跨越美國大陸的旅程中重新審視自我認知與親情紐帶。最終在加州海岸，布莉向陶比坦白真實身份并完成變性手術成為合法女性。陶比雖經歷情感沖擊，但最終接納了布莉的性別身份，并在她的引導下開始重新規劃人生方向。