財洙（金永燦飾）的父親（柳承龍飾）經營非法勾當，家中頻繁更換濃妝艷抹的女性房客。年幼的財洙雖未完全理解父親與這些女人的關系，但本能地厭惡她們。當第十一任女性（金惠秀飾）搬入家中時，財洙察覺到她的異常——這個沉默寡言的女人終日望著天花板發呆，與過往女性存在本質差異。隨著父親將暴力施加于兩人，財洙逐漸承擔起保護者的角色。在共同生活過程中，這對身份特殊的"母子"萌生真摯情感：女人為躲避債務假扮單身母親，財洙則在相處中獲得缺失的親情慰藉。當父親因意外死亡后，這對沒有血緣關系的母子最終正式組建了屬于他們的家庭。