國民黨陜軍某部少校馮智作為中共地下黨員，在黨組織和游擊隊的協同下，于大巴山地區展開敵后斗爭。面對土匪勢力與敵方特務的雙重威脅，他通過縝密策劃逐步肅清地方武裝，并突破封鎖建立隱蔽運輸網絡。這條秘密交通線不僅成功貫通陜南川北蘇區，更保障了紅四方面軍關鍵物資供給，在敵后開辟出重要戰略通道。行動過程中，馮智多次憑借機智化解身份危機，在敵軍內部與游擊區之間周旋，最終實現物資輸送與根據地建設的戰略目標。