吳大爺世代經營山林伐木生意，某日率人上山時遭惡匪丁勝魁團伙伏擊，全隊被毆打驅逐。吳大爺負傷逃至山腳，恰遇歸鄉探親的兒子及同伴。得知父親遭難，兒子當即率領眾人上山討伐，卻因匪徒勢力龐大反遭圍困。歷經激戰后方知丁勝魁實為日寇間諜田中豢養的爪牙，其盤踞山林意在切斷運輸要道為日軍開辟侵華通道。危急關頭，巡撫衙門密派精銳營救，并聯絡隱居當地的武林宗師唐家拳傳人。在官軍與江湖義士合力圍剿下，血戰三晝夜終將匪窩蕩平。田中潛逃時被歐陽鐘飾演的捕頭截殺于渡口，吳氏父子與上官紅鶯率領的鏢局眾人力保山民撤離，戰后滿目瘡痍的山林重歸寧靜。