北宋年間，舉人趙行德（佐藤浩市飾）面對西夏的考題啞口無言，抱憾殿試。此后心灰意冷的行德決定遠走塞外，前往令人充滿遐想的西夏游歷。旅行途中，行德所在商隊遭到漢人組成的傭兵部隊的襲擊，他被迫編入部隊，并漸漸得到隊長朱王禮的賞識和器重。在與回鶻人的作戰中，他救下并藏匿了回鶻公主斯魯比婭（中川安奈飾）。二人由恨轉愛，并相約逃跑前往西夏，無奈陰差陽錯，行德只得留下愛人獨自前行。誰知他一去兩年，期間斯魯比婭竟被西夏王子李元昊（渡瀨恒彥飾）霸占。飽受命運的左右與玩弄，行德注定在歷史塵沙中留下一段千古傳奇……本片日本歷史小說名家井上靖的名著改編，并榮獲1988年第12屆日本電影金像獎最佳影片、最佳導演和最佳男主角獎（西田敏行）。